Halka arz dışında “Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri” kapsamında aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
1. Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı (M & A)
2. Finansman Sağlama / Sermaye Temini
3. Şirket / Hisse Satış Danışmanlığı
4. Özel Sermaye Fonu Danışmanlığı
5. Proje Finansmanı Danışmanlığı
6. Borç Yapılandırma Danışmanlığı
7. Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
8. Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
Yukarıda yer alan danışmanlık alanları kapsamında aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- Şirketin mevcut durumunun ve performansının ortaya konulabilmesi amacıyla finansal raporlamalar üzerinden incelemelerin gerçekleştirilerek raporlanması,
- Birleşme veya satın alma konu olan şirketin faaliyetten bulunduğu sektörün ve sektördeki şirketin sektör içindeki konumunu ortaya koymaya yönelik analizlerin yapılması ve yorumlanması,
- Şirketin tanıtıcı dokümanların amaca uygun olarak hazırlanmasının koordine edilmesi,
- Şirket değerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerleme çalışmasının yapılması,
- Türkiye’deki veya yurtdışındaki potansiyel uzun vadeli stratejik yatırımcıların veya risk sermayesi yatırımcılarının araştırılması ve yatırımcılarla görüşme olanaklarının sağlanması,
- Şirketlerin ihtiyaç duyduğu kredi tutar ile türünün belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan kredinin temini için finansal kuruluşlarla görüşmelerin sağlanması ve kredi kullandırılma sürecinin yürütülmesi,
- Şirketlerin borç yeniden yapılandırılması ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan yeniden yapılandırmanın gerçekleştirilebilmesi için finansal kuruluşlarla görüşmelerin sağlanması ve sürecin yürütülmesi,
- Muhtemel yatırımcılar ile yapılacak görüşmelerde kullanılacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasının koordine edilmesi,
- Muhtemel yatırımcılar ile yapılacak görüşmeler öncesinde şirketin önceliklerinin belirlenerek stratejilerin belirlenebilmesi için görüş verilmesi ve görüşmelerin tamamına şirket adına iştirak edilmesi,
- Muhtemel yatırımcılar ile imzalanacak sözleşme taslağı ile ilgili olarak görüş ve önerilerin sunulması,
- Kurumsal yönetim uygulamalarının şirket bünyesinde gerçekleştirilmesinin organize edilmesi,